Настоящее сравнение начинается с критериев сравнения
Вы хотите выбрать правильную CRM для WordPress? В этом посте мы не будем говорить вам, какая из них вам подходит. Цель этой статьи – просто обсудить критерии сравнения. В следующем посте я оцениваю несколько плагинов по этому критерию. Мы говорим вам это, потому что не хотим, чтобы вы просматривали в поисках «ответа».
Что такое плагин WordPress CRM?
Вы можете спросить, что мы имеем в виду под плагином WordPress CRM? Мы говорим о плагинах, которые вы устанавливаете на свой веб-сайт WordPress, и они обеспечивают функциональность CRM без необходимости интеграции с другим внешним продуктом SaaS.
Таким образом, вместо того, чтобы покупать ActiveCampaign, HubSpot, Klaviyo или какое-либо другое решение, вы можете запустить CRM прямо на своем сайте.
Раньше мы бы никогда не рекомендовали такой подход. Но за последние несколько лет появилось несколько решений, которые достаточно производительны и предлагают тесную интеграцию.
Это включает:
- FluentCRM
- Autonami
- Groundhogg
Все они разные, и, как мы уже сказали, мы не буду сравнивать их в этом посте. Но мы хотим определить критерии, которые буду использовать для их сравнения.
Два других плагина, о которых стоит знать
Прежде чем мы перейдем к критериям сравнения, поскольку мы говорим о CRM, вам нужно знать еще два плагина.
Первый – это WP Fusion – плагин, который связывает ваш сайт с любой CRM. Неважно, SaaS это вроде тех, что я упоминал ранее, или это плагин WordPress CRM. Он соединяется со всеми из них и перемещает данные туда и обратно.
Почему это важно, если вы используете плагин WordPress CRM? Потому что вы можете разместить эту CRM на одном сайте WordPress, а затем использовать WP Fusion для подключения к нескольким сайтам WordPress. Это действительно здорово, если у вас есть сайт для интернет-магазина, другой сайт с вашими онлайн-курсами и еще один набор бизнес-сайтов. WP Fusion может помочь вам связать все эти сайты с помощью единой CRM.
Второй плагин, о котором нужно знать, – это Uncanny Automator. В то время как различные плагины CRM имеют разные возможности автоматизации, Uncanny Automator расширяет каждый из них дополнительными возможностями автоматизации, с которыми ваша CRM может не иметь прямой интеграции.
Если вы хотите автоматически создать купон для того, кто покупает конкретный вариант продукта, выбранный вами плагин WordPress CRM может не иметь этой функции, но с Automator это не проблема.
Что важно при выборе правильной CRM для WordPress?
Вы можете отличаться. То, что вы хотите и что вам нужно, может не соответствовать тому, что мы думаем об этом.
Итак, теперь перейдем к делу.
Контактные профили/настраиваемые поля
Для нас первая динамика при выборе правильной CRM – это то, насколько хорошо они поддерживают целостное представление о контакте. Независимо от того, используем ли мы плагин электронной коммерции или провожу онлайн-курс, мы хотим видеть все о покупателе или студенте в CRM.
Также хотим добавить свои собственные настраиваемые поля и иметь возможность хранить всевозможные другие данные, которые меня волнуют. Любое решение, которое не позволяет мне создавать настраиваемые поля и сопоставлять мои импортированные данные с этими полями, не поможет.
Отслеживание активности
Одна из причин, по которой предпочли плагин WordPress CRM вместо SaaS, заключается в том, насколько тесной будет интеграция с моим собственным сайтом. Эта интеграция заключается не только в просмотре данных на одном сайте, но и в отслеживании активности. Если вы входите в систему, посещаете страницы, делаете покупки, начинаете курс, завершаете урок или что-то еще, вы хотите это отслеживать в вашем CRM.
Дополнительным преимуществом будет возможность отслеживать его в течение определенного периода времени, прежде чем контакт станет «известным» в вашей системе. Другими словами, фиксируйте поведение посетителей на моем сайте и, когда они станут известны, поместите эти данные в контактную запись. Для других посетителей, которые никогда не предпринимают никаких действий, удаление данных, чтобы наш сайт не перегружался, было бы идеальным решением.
Пометка и запуск событий
Как вы понимаете, мы рассматриваем этот критерий последовательно. Поэтому сразу после отслеживания активности мы думаем о доступных мне тегах и запускающих событиях.
Под этим мы подразумеваем возможность автоматически добавлять тег к контакту, когда он выполняет определенное действие. Итак, посетитель просматривает мой сайт три дня подряд, а затем совершает покупку дорогостоящего товара. Согласно более ранним критериям эти посещения страниц будут записаны. Этот критерий может добавить тег «крупный спонсор» из-за того, что было куплено.
Уловка здесь не только в возможности добавить тег. Это события, которые плагин CRM «наблюдает» и использует при добавлении (или удалении) тега.
Ручная и динамическая сегментация
Допустим, у вас есть магазин электронной коммерции. Когда покупатель совершает свою первую покупку, мне бы хотелось, чтобы этот контакт автоматически попал в список «Первый покупатель». Это автоматическая сегментация.
Но когда мы говорим «динамическая сегментация», мы также хотим, чтобы этого покупателя удалили из этого списка и добавили в «второго покупателя», когда он сделает свою вторую покупку. Без нас что-либо делать.
Конечно, мы также хотели бы иметь возможность создать сегментацию для клиентов, которые приобрели 3 или более заказов, с общей потраченной суммой более ХХ за последние 12 месяцев.
И мы могли бы вручную внести конкретных клиентов в список «Друзья».
Другими словами, когда мы пытаемся выбрать правильный плагин WordPress CRM, сегментация имеет решающее значение.
Кампании и составление электронных писем
Весь смысл наличия всех этих настраиваемых полей, отслеживания, тегов и сегментации заключается в том, чтобы мы могли отправлять рассылки по электронной почте нужным людям в нужное время.
Это означает, что нам нужна возможность быстро и легко составлять эти электронные письма – будь то шаблоны, чтобы мои материалы выглядели хорошо, или конструктор составления электронных писем, который упрощает написание электронных писем.
Автоматизированные рабочие процессы и правила
Одна из моих любимых функций SaaS CRM-решений – это их переход к построителям кампаний на основе рабочих процессов. Нам нравится видеть и настраивать простые и более сложные рабочие процессы (включая условную логику).
Конечно, мы хотим иметь возможность использовать все, что мы уже перечислили, как часть этого рабочего процесса.
Мы говорили об этом, когда рассказывал вам об анонимной персонализации (и мы знаем, что упоминаю персонализацию здесь, хотя это следующая часть критериев). Но если вы посмотрите это видео, вы увидите динамику рабочего процесса, о которой мы говорим.
Персонализация
Что касается персонализации, мое главное желание – иметь возможность отправить нужное письмо нужному человеку в нужное время с нужным сообщением. Поверьте, это непросто. Но если мы хотим это представить, мы хотим, чтобы плагин мог это сделать.
Обычно это означает возможность вносить любые данные настраиваемого поля или данные о событиях в содержимое электронного письма. Не хотим забегать вперед, но это также означает данные из других плагинов (например, WooCommerce или LearnDash ) – но это вопрос интеграции.
Интеграции
Что касается интеграции, я хочу, чтобы плагин WordPress CRM работал с WP Fusion и Uncanny Automator. Но мы также хотим, чтобы он интегрировался со всеми плагинами электронной коммерции, плагинами форм, плагинами обучения, плагинами для видео и многим другим.
Чем больше интеграций, тем лучше. Чем больше мест в этих плагинах (больше событий, больше триггеров), к которым он подключается, тем лучше.
Цена
Последний критерий, и это действительно последний для нас, – это цена. Мы знаем, что придется потратить деньги. Нам не нужно, чтобы это было бесплатно. Но также не хотим платить больше, чем за SaaS. И мы предпочитаем не платить в зависимости от того, сколько контактов храним в своей базе данных (поскольку мы также платим за хостинг).
Заключение
Мы думаем, что каждая из этих динамик имеет решающее значение, когда вы хотите выбрать правильный WordPress CRM. Мы что то пропустили? Если вы читаете это в своем электронном письме, нажмите «Ответить» и сообщите мне, что мы пропустили. Если вы читаете это в Интернете, используйте мою контактную форму, чтобы поделиться своими мыслями.